AdVertum Vermögensmanagement AG

Die AdVertum Vermögensmanagement AG ist ein bankenunabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in Stuttgart-Plieningen, der seit 1999 am Markt tätig ist. Das Unternehmen gehört zur Unternehmensgruppe der ATHELIOS Vermögensatelier SE.

AdVertum richtet sich an Anleger, die eine auf ihre persönliche Situation abgestimmte, diskretionäre Vermögensverwaltung suchen. Der Investmentansatz basiert auf einer ganzheitlichen Betrachtung des Kundenvermögens: Anlageentscheidungen werden ausschließlich auf Basis individueller Kundenwünsche und -präferenzen getroffen, ohne eine branchenübliche Zielgruppendefinition vorauszusetzen. Das Unternehmen betreut Kunden nach eigenen Angaben über alle Lebensphasen hinweg und passt die Portfoliostruktur bei veränderten Risikovorstellungen oder Marktlagen an.

Ein Differenzierungsmerkmal im Leistungsangebot ist die Tätigkeit als Fondsadvisor bei zwei Multi-Instrument-Fonds sowie der Betrieb investierbarer Wikifolio-Portfolios, die eine transparente Nachvollziehbarkeit der Anlageentscheidungen ermöglichen. Darüber hinaus agiert AdVertum als langjähriger Gesprächspartner an der Wertpapierbörse Stuttgart.

Das Leistungsspektrum umfasst die individuelle Vermögensverwaltung, Anlageberatung sowie die Fondsberatung. AdVertum richtet sich schwerpunktmäßig an vermögende Privatkunden im süddeutschen Raum, die Wert auf persönliche Betreuung und bankenunabhängige Anlageentscheidungen legen. Für institutionelle und private Kunden werden Depots über renommierte Depotbanken geführt, darunter DAB BNP Paribas.