Adlatus AG

Die ADLATUS AKTIENGESELLSCHAFT ist eine bankenunabhängige Vermögensverwaltung mit Hauptsitz in Chemnitz, die im Jahr 2002 gegründet wurde. Mit einem Netz aus mehreren Niederlassungen in den neuen Bundesländern sowie in Berlin und der Region Würzburg richtet sich das Unternehmen nach eigenem Selbstverständnis als regional verankerter Anbieter mit überregionaler Präsenz.

Der stärkste Differenziator von ADLATUS liegt in der Kombination aus dezentraler Betreuungsstruktur und einem ganzheitlichen Beratungsansatz: Jeder Mandant erhält einen festen persönlichen Betreuer und wird laut Website quartalsweise zu Themen wie Portfolioentwicklung, Vermögensübertragung, Altersvorsorge und steuerliche Aspekte beraten. Das Unternehmen positioniert sich als Verwalter, der keine eigenen Produkte vertreibt und Anlageentscheidungen ausschließlich im Interesse der Mandanten trifft. Alle Depots lauten auf den Namen der Kunden; ADLATUS hält keine Barverfügungsrechte.

Das Leistungsspektrum richtet sich an vermögende Privatpersonen, Selbstständige, Unternehmen und Stiftungen. Es umfasst diskretionäre Vermögensverwaltung, Anlageberatung, Finanz- und Vorsorgeplanung, Erbschafts- und Nachfolgeplanung sowie Immobilienvermittlung und -finanzierung. Portfolio-Strukturierung erfolgt über Investmentfonds, Aktien, Anleihen und weitere Anlageklassen, wobei nach eigenen Angaben Diversifikation nach Regionen, Branchen und Währungen im Mittelpunkt steht.