Betz Lutz & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH

Die Betz Lutz & Kollegen Vermögensverwaltung GmbH ist ein inhabergeführtes Münchner Haus, das 2019 gegründet wurde und sich auf die diskretionäre Verwaltung komplexer Privatvermögen spezialisiert hat. Als eigenständige, von Banken und Produktanbietern unabhängige Boutique positioniert sich BL-K als Gesprächspartner, der Entscheidungen frei von institutionellen Interessenkonflikten trifft.

Der stärkste Differenziator liegt im ganzheitlichen Betreuungsansatz: BL-K berücksichtigt ausdrücklich die private, familiäre und unternehmerische Situation der Mandanten und gestaltet die Anlagepolitik je nach Zielprofil defensiv, ausgewogen oder offensiv. Die Verwaltung erfolgt nach eigenen Angaben auf Basis moderner wissenschaftlicher Erkenntnisse, ohne kurzfristigen Modetrends zu folgen. Individuelle Bedürfnisse werden gemeinsam mit dem Kunden und dessen Beratern analysiert.

Das Unternehmen richtet sich an sehr vermögende Privatkunden, Stiftungen und Unternehmen, die eine persönliche, diskrete und langfristig orientierte Vermögensverwaltung suchen. Neben der klassischen Finanzportfolioverwaltung gehören Anlageberatung sowie die Betreuung institutioneller Mandate zum Leistungsspektrum. Der Leitsatz des Hauses – „Vermögen bewahren, Vertrauen verdienen" – spiegelt den konservativen Bewahrungsanspruch wider.