Böker und Paul AG

Die Böker & Paul AG - Kanzlei für Vermögensmanagement ist ein inhabergeführtes Finanzinstitut mit Sitz in Montabaur, das seit 2010 tätig ist. Der Standort im Westerwald liegt verkehrsgünstig zwischen den Wirtschaftszentren Köln und Frankfurt und richtet sich an Mandanten aus der gesamten Region.

Das Haus setzt auf eine honorarbasierte Beratungsphilosophie: Provisionen von Produktanbietern werden nicht vereinnahmt; die Vergütung erfolgt ausschließlich durch ein transparentes Honorar der Mandanten. Der Beratungsansatz ist modular aufgebaut und verbindet Finanzplanung, Vermögensstrukturberatung, Asset­management und Nachfolgeplanung zu einem ganzheitlichen Konzept. Für die Verwaltung von Wertpapierportfolios tritt das Unternehmen als regulierter Vermögensverwalter auf; die zugehörigen Depots werden bei renommierten Depot- und Abwicklungsbanken geführt. Eine konzerneigene Kapitalverwaltungsgesellschaft ergänzt das Angebot um geschlossene Alternative Investmentfonds.

Die Kanzlei richtet sich schwerpunktmäßig an mittelständische Unternehmer, Selbständige, Manager, Freiberufler und vermögende Privatkunden. Das Leistungsspektrum umfasst individuelle Vermögensverwaltung, Finanzplanung, Stiftungsberatung, betriebliche Altersvorsorge, Immobilienanlagen sowie Leistungen rund um Erbschaft und Vermögensnachfolge. Für Unternehmerfamilien steht zudem ein Family-Office-Angebot bereit. Regelmäßige persönliche Gespräche zwischen Mandant und Berater sind fester Bestandteil des Betreuungskonzepts.