Cape May Wealth Advisors GmbH

Die Cape May Wealth Advisors GmbH ist ein 2024 im Berliner Handelsregister eingetragener Wealth Manager mit Sitz in Berlin, der seine operative Tätigkeit auf Basis einer Vorläufergesellschaft bereits seit 2023 aufgenommen hat. Cape May richtet sich klar an Unternehmerfamilien und positioniert sich mit dem Anspruch, Vermögensbetreuung auf dem Niveau eines Single Family Office zugänglich zu machen, auch für Vermögensinhaber unterhalb der klassischen Family-Office-Schwellenwerte.

Der stärkste Differenziator ist die konsequente Ausrichtung auf die spezifische Vermögenssituation von Unternehmern: Cape May begleitet Klienten von der Formulierung der Anlageziele über die Entwicklung einer individuellen Investmentstrategie bis hin zur Gründung und dem Aufbau eines eigenen Family Office. Dabei werden liquide Anlageklassen wie Aktien und Anleihen ebenso berücksichtigt wie illiquide Segmente, darunter Private Equity und Venture Capital. Der Ansatz betont Individualisierung und Flexibilität, auch in Kooperation mit bestehenden Vermögensverwaltern des Klienten.

Zur Anlagevermittlung agiert Cape May als vertraglich gebundener Vermittler unter dem Haftungsdach der Innovative Investment Solutions GmbH. Die Betreuung erfolgt persönlich. Das Leistungsspektrum umfasst ganzheitliche Vermögensplanung, Investmentstrategieentwicklung, Asset-Allocation-Beratung sowie Unterstützung beim Aufbau von Family-Office-Strukturen.