Der Finanz Berater Vermögensverwaltung 1997 GmbH

Die "Der Finanz Berater Vermögensverwaltung 1997 GmbH" ist ein inhabergeführter, bankenunabhängiger Vermögensverwalter mit Hauptsitz in Starnberg. Das Unternehmen wurde 1997 gegründet und gehört seit 2016 zur Der Finanz Berater-Unternehmensgruppe, die sich nach eigenen Angaben als inhabergeführtes Familienunternehmen versteht. Der Finanz Berater richtet sich mit seiner Vermögensverwaltung an vermögende Privatpersonen, Familien sowie institutionelle Anleger und Stiftungen, die Anlageentscheidungen vollständig an ein erfahrenes Team delegieren möchten.

Das Kernmerkmal des Hauses ist eine an finanzwissenschaftlichen Erkenntnissen ausgerichtete Investmentphilosophie: Statt prognosegetriebenem Market-Timing oder aktivem Stock-Picking setzt der Finanz Berater auf breite globale Diversifikation über Anlageklassen, Regionen und Währungen hinweg. Portfolios werden durch ETFs sowie institutionelle Indexfonds umgesetzt; ein halbjährliches Rebalancing hält die vereinbarte Risikostruktur konsequent ein. Für Kunden ab einem höheren Anlagevolumen bietet das Haus individuelle Mandate an, bei denen Besonderheiten der persönlichen Anlagestruktur berücksichtigt werden. Ergänzend steht die Strategie-Linie „Finfolio" zur Verfügung, die standardisierte, ETF-basierte Vermögensverwaltungsportfolios anbietet. Seit 1998 verwaltet das Haus zudem den eigenen Mischfonds „Vermögensbaustein – defensiv".

Zum Leistungsangebot zählen neben der diskretionären Vermögensverwaltung auch Vermögensberatung, Stiftungsberatung, Ruhestandsplanung und Immobilienevaluation im Kontext der Gesamtvermögensstruktur. Die Vergütung erfolgt ausschließlich über ein transparentes Service- oder Verwaltungshonorar, nicht über Provisionen.