Dr. Upgang Vermögensverwaltung GmbH

Die Dr. Upgang Vermögensverwaltung GmbH ist eine im Jahr 2009 in Bonn gegründete unabhängige Vermögensverwaltung mit Sitz im Bonner Stadtgebiet. Das Unternehmen bezeichnet sich auf seiner Website als inhabergeführt.

Der klarste Differenziator ist die konsequente Ausrichtung auf nachhaltige Geldanlagen: Seit dem Jahr 2014 werden ausschließlich Fonds berücksichtigt, die ESG-Kriterien anwenden. Die Anlageauswahl orientiert sich an den Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen; jedes Investment soll eine positive Verbindung zu mindestens einem SDG aufweisen. Ausschlusskriterien umfassen unter anderem Unternehmen aus den Bereichen Rüstung und Atomenergie sowie solche, die gegen Menschen- und Arbeitsrechte verstoßen. Das Portfolio wird aktiv überwacht und durch regelmäßiges Rebalancing auf das angestrebte Risiko-Ertrags-Verhältnis ausgerichtet. Ergänzend zur individuellen Vermögensverwaltung hat das Unternehmen gemeinsam mit der Axxion S.A. Luxemburg eine eigene Dachfonds-Familie aufgelegt: die FutureFolio-Fonds (FutureFolio 33, FutureFolio 55, FutureFolio 77), die in ETFs und aktiv verwaltete Investmentfonds mit ESG-Auswahlprozess investieren.

Das Angebot richtet sich an Privatanleger, die Rendite und Nachhaltigkeit gleichgewichtig verfolgen möchten. Das Leistungsspektrum umfasst die diskretionäre Vermögensverwaltung sowie den Zugang zu den hauseigenen FutureFolio-Dachfonds.