Erdmann Family Office GmbH

Die Erdmann Family Office GmbH ist ein Multi-Family-Office mit Sitz in Arnsberg-Neheim (Nordrhein-Westfalen), das nach eigenen Angaben seit 2005 tätig ist. Das Unternehmen richtet sich an Vermögensinhaber, die eine ganzheitliche und bankunabhängige Betreuung ihres Gesamtvermögens suchen – darunter Unternehmer, Erben und Privatpersonen mit komplexen Vermögensstrukturen aus liquiden und illiquiden Bestandteilen.

Der Ansatz von EFO positioniert sich als koordinierende Instanz zwischen Mandanten und externen Dienstleistern: Das Unternehmen übernimmt weder selbst die Portfolioverwaltung noch vertreibt es eigene Finanzprodukte, sondern begleitet Klienten bei der Strukturierung, Überwachung und Kontrolle ihres Gesamtvermögens. Im Mittelpunkt stehen dabei Vermögensconsulting (ganzheitliche Beratung zur optimalen Vermögensstruktur), Vermögenscontrolling (laufende Erfassung aller Transaktionen im liquiden und illiquiden Vermögen, Vergleich unterschiedlicher Portfoliomanager, Kontrolle von Entgelten und Gebühren) sowie Vermögensreporting (konsolidierte Portfolioberichte, auf Wunsch vierteljährlich oder monatlich).

Das Leistungsangebot richtet sich an Mandanten, die administrativen Aufwand delegieren und gleichzeitig die volle Kontrolle über ihr Vermögen behalten möchten. Ein besonderer Fokus liegt auf der Weitergabe von Vermögen an nachfolgende Generationen. Das Team ist nach eigenen Angaben bewusst klein gehalten, um eine persönliche und diskrete Betreuung sicherzustellen.