Eta Family Office GmbH

Die Eta Family Office GmbH ist seit 2015 in München als Multi-Family-Office tätig und richtet sich an vermögende Privatpersonen, Familienverbünde, Stiftungen sowie institutionell geprägte Vermögen – insbesondere an Unternehmensverkäufer, die ihr Vermögen nach einem Exit professionell aufstellen und dauerhaft steuern möchten.

Der Ansatz setzt auf strategische Vermögenssteuerung statt auf direkte Portfolioverwaltung: Eta koordiniert im Auftrag seiner Mandanten die Zusammenarbeit mit externen Vermögensverwaltern, Asset Managern und Private-Equity-Managern, analysiert deren Leistungen, führt gezielte Ausschreibungen durch und übernimmt die laufende Kontrolle. Laut Website umfasst die Arbeit die Erarbeitung einer individuellen Vermögensstrategie – bestehend aus Säkularer Asset Allocation, Strategischer Asset Allocation und einer Nachhaltigkeitsstrategie – sowie die Entwicklung von Konzepten für Private-Markets-Mandate.

Neben der Mandantenbetreuung unterstützt Eta den Aufbau und die Professionalisierung von Single Family Offices und agiert laut eigener Darstellung als unabhängiger Sparringspartner für Rechtsanwälte und Steuerberater im Bereich Private Clients. Das Leistungsspektrum umfasst Vermögenscontrolling, Risikomanagement, Stresstests sowie die Koordination wirtschaftlicher und operativer Fragestellungen rund um das Familienvermögen. Für die quantitative Analyse setzt Eta nach eigenen Angaben das selbst entwickelte Tool "EtaAnalytics" ein.

Das Münchner Unternehmen positioniert sich als institutionell geprägter, strikt unabhängiger Berater ohne Produktvertrieb.