FIMAX Vermögensberatung GmbH
Die FIMAX Vermögensberatung GmbH ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in Bad Tölz, der seit 1997 im oberbayerischen Raum tätig ist. Das Unternehmen versteht sich als antizyklischer Investor, der nicht jedem Markttrend folgt, sondern eine langfristige Kapitalvermehrung mit Fokus auf Sachwerte und realen Werterhalt anstrebt.
Der ausgeprägte Langfristansatz ist ein zentrales Merkmal des Hauses: FIMAX richtet Depots auf eine mehrjährige Haltedauer aus und setzt auf die flexible Gewichtung unterschiedlicher Anlageklassen je nach Marktphase. Seit November 2007 wird diese Philosophie auch im FIMAX Vermögensverwaltungsfonds UI gebündelt.
FIMAX richtet sich an vermögende Privatanleger, die eine persönliche, kontinuierliche Betreuung suchen und bereit sind, einen längeren Anlagehorizont einzugehen. Das Leistungsspektrum geht über die reine Vermögensverwaltung hinaus: Kunden können auch Finanzplanung, Altersvorsorgeplanung, Finanzierungsberatung sowie betriebswirtschaftliche Beratung in Anspruch nehmen — ein Angebot, das sich insbesondere an Selbständige, Freiberufler und Immobilieninvestoren richtet. Die Vermögensnachfolgeplanung ergänzt das Spektrum für Kunden, die ihr Vermögen strukturiert weitergeben möchten.
Betreuung
- Persönlich vor Ort
Standorte
- HauptsitzMarktstraße 7483646 Bad Tölz
Eckdaten
- Gründungsjahr1997
Leistungen
- Individuelle Vermögensverwaltung ab auf Anfrage
- Finanzplanung
- Vermögensübertragung und -nachfolge
Verbandsmitgliedschaften
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