Gerd Kommer Invest GmbH

Die Gerd Kommer Invest GmbH ist ein Vermögensverwalter mit Sitz in München, der seit 2017 besteht. Gerd Kommer Invest richtet sich an Privatpersonen, Unternehmen und Stiftungen, die ihr Vermögen langfristig und regelbasiert anlegen möchten. Kern des Angebots ist ein passiver, prognosefreier Anlageansatz nach dem sogenannten Weltportfolio-Prinzip: global diversifizierte Portfolios aus kostengünstigen Indexfonds und ETFs, umgesetzt als Buy-and-Hold-Strategie mit regelmäßigem Rebalancing. Ergänzend setzt der Anbieter auf Faktorprämien (Factor Investing), nutzt Asset-Klassen-Fonds von Dimensional Fund Advisors, die akkreditierten Beratungsunternehmen vorbehalten sind, und entwickelt auf Wunsch Portfolios ohne Euro-Exposure.

Nach eigenen Angaben verzichtet Gerd Kommer Invest auf Provisionen von Produktanbietern, auf hauseigene Fonds und auf erfolgsabhängige Gebühren. Die individuelle Vermögensverwaltung ist mit einer ganzheitlichen Finanzberatung verbunden: Einbezogen werden auch Immobilien, Unternehmensbeteiligungen, Versicherungen und Rentenansprüche, ergänzt um Entnahmeplanung, die Prüfung von Immobilienfinanzierungen und die Begleitung von Familien- und gemeinnützigen Stiftungen. Auf Wunsch stimmt sich das Team mit Steuerberatern, Rechtsanwälten oder Wirtschaftsprüfern der Mandanten ab. Die Depots werden je nach Mandant bei Banken in Deutschland, Österreich, Liechtenstein oder der Schweiz geführt.

Für Anleger mit kleineren Beträgen gibt es unter dem Namen Gerd Kommer zusätzlich eine digitale Robo-Advisor-Strategie. Vertragspartner und Depotbank ist dabei die Scalable Capital Bank; Gerd Kommer Invest berät bei der Zusammensetzung der Portfolios.