Hallertauer Vermögensmanagement GmbH

Die Hallertauer Vermögensmanagement GmbH ist ein unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz im bayerischen Wolnzach, der seit 2008 vermögende Privatkunden sowie institutionelle Anleger betreut. Das Unternehmen agiert bankenunabhängig und positioniert sich als Anbieter diskretionärer Mandate, bei denen das Portfolio strikt auf Basis des vereinbarten Vermögensverwaltungsvertrags gemanagt wird – ohne darüber hinausgehende Vergütungen durch den Verwalter.

Den Investmentansatz orientiert HVM nach eigenen Angaben an der modernen Portfoliotheorie nach Harry Markowitz sowie der langfristig ausgerichteten Endowment-Strategie der Yale University. Dabei werden individuell auf den Kunden zugeschnittene Strategien entwickelt, die vom konservativ-stabilen bis zum chancenorientierten Profil reichen. Verwalter und Kunde legen die Anlagestrategie gemeinsam im persönlichen Gespräch fest.

HVM richtet sich an wohlhabende Privatpersonen und Familien, die eine ganzheitliche Betreuung suchen, sowie an institutionelle Mandanten wie Stiftungen, Versorgungswerke und Pensionskassen. Im Family-Office-Bereich greift das Unternehmen auf ein Netzwerk aus Spezialisten in den Bereichen Risikomanagement, Immobilien, Erbrecht sowie Steuer- und Rechtsberatung zurück. Daneben werden Leistungen in der betrieblichen Altersvorsorge, der Vorsorgeplanung und bei Immobilienanlagen angeboten.

Die Depotverwahrung erfolgt nicht beim Verwalter selbst, sondern bei einer vom Kunden frei wählbaren Depotbank.