isFINANCE AG

Die isFINANCE AG ist eine inhabergeführte, bankenunabhängige Vermögensverwaltung mit Sitz in Potsdam, die seit 2009 bundesweit aktiv ist. Das Unternehmen positioniert sich als unabhängiger Finanzdienstleister ohne eigene Finanzprodukte und richtet sich an Privatanleger sowie institutionelle Kunden, die eine persönliche, langfristig orientierte Betreuung suchen.

Der Investmentansatz setzt auf eine offene Produktauswahl ohne Bindung an Eigenprodukte oder Absatzinteressen Dritter. isFINANCE arbeitet mit mehr als sechs Depotbanken zusammen und nutzt ein Netzwerk unabhängiger Beratergesellschaften, die im Auftrag und unter Haftung des Unternehmens tätig sind. Die Berater folgen dabei einem strukturierten Beratungsprozess, der von der Analyse der individuellen Rahmenbedingungen über die Erarbeitung maßgeschneiderter Lösungen bis zur fortlaufenden Kontrolle der getroffenen Anlageentscheidungen reicht. Als Anlageklassen kommen Sachwerte, Wertpapiere, Investmentfonds, ETFs und Immobilien zum Einsatz.

Das Leistungsangebot richtet sich an private Anleger ebenso wie an institutionelle Kunden. Neben der individuellen Vermögensverwaltung umfasst es Stiftungsberatung, Vorsorgeplanung, betriebliche Altersversorgung, Themen rund um Erben und Vererben sowie Immobilienanlagen und Finanzierungen.