Kozalla Vermögensverwaltung GmbH

Die Kozalla Vermögensverwaltung GmbH ist ein in Leichlingen ansässiger unabhängiger Vermögensverwalter, der seit 2008 vermögende Privatanleger und Familien betreut. Das Unternehmen richtet sich an Privatpersonen, die eine individuelle, diskretionäre Verwaltung ihres Depots suchen, sowie an Mandanten mit Bedarf an einer ganzheitlichen Vermögensbetreuung.

Kernmerkmal des Hauses ist ein wertorientierter Investmentansatz, der sich an der Philosophie des Value-Investing nach Benjamin Graham orientiert. Die Umsetzung erfolgt über Einzeltitel und Investmentfonds; die drei klassischen Anlageklassen Aktien, Anleihen und Liquidität bilden die Grundstruktur jedes Depots. Die Einzeltitelauswahl stützt sich auf einen hauseigenen Analyseprozess. Bei der Fondsauswahl werden erhaltene Provisionen laut Anbieterangaben an die Kunden rückvergütet.

Das Leistungsangebot geht über die reine Portfolioverwaltung hinaus: Kozalla begleitet Mandanten auch in Fragen der Vermögensnachfolge und der Erbschafts- und Schenkungsplanung. Die Zusammenarbeit mit Steuerberatern, Rechtsanwälten und Notaren ist nach eigenen Angaben bei Bedarf vorgesehen.

Das Unternehmen ist zudem Gründer der gemeinnützigen Stiftung „Kinderhoffnung", die sich für die Verbesserung der Lebensgrundlage von Kindern in weniger entwickelten Ländern einsetzt — ein Engagement, das auf der Unternehmenswebsite prominent kommuniziert wird.