BAZ Vermögensverwaltung AG

Die BAZ Vermögensverwaltung AG ist ein bankenunabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in Würzburg, der seit 2016 am Markt aktiv ist. Das Unternehmen richtet sich an vermögende Privatanleger, die eine individuelle und persönliche Betreuung ihres Vermögens suchen.

Als zentralen Differenziator setzt BAZ auf ein provisionsfreies Vergütungsmodell: Laut eigener Darstellung auf der Website erhält das Unternehmen keine Provisionszahlungen von Dritten wie Fondsgesellschaften, um Neutralität und Unabhängigkeit zu wahren. Der Investmentansatz folgt einem klassischen Diversifikationsprinzip – das Vermögen der Mandanten wird breit gestreut in Aktien, Anleihen, Investmentfonds und ETFs investiert, angepasst an Anlagevolumen, individuelle Ziele und Risikobereitschaft. Die Ausrichtung der Portfolios wird fortlaufend an aktuelle Marktentwicklungen angepasst, etwa durch die Veränderung des Anteils risikobehafteter Anlagen.

Das Leistungsangebot richtet sich an Privatanleger, die eine diskretionäre Vermögensverwaltung mit persönlichem Ansprechpartner bevorzugen. Ergänzend zur eigentlichen Portfolioverwaltung bietet BAZ auch Finanz- und Ruhestandsplanung an, einschließlich der Analyse von Versicherungsprodukten und der Darstellung der persönlichen Vermögenssituation im Zeitverlauf. Mandanten erhalten laut Website vierteljährliche Berichte zur Vermögensentwicklung.