SCHEX Wealth Management GmbH

Die SCHEX Wealth Management GmbH ist ein inhabergeführtes Family Office mit Sitz in München und einem weiteren Standort im bayerischen Chiemgau. Das Unternehmen positioniert sich als persönlicher Wealth Advisor für mittelständische Unternehmerfamilien und richtet sich gezielt an eine Zielgruppe, die bislang keinen Zugang zu klassischen Family-Office-Strukturen hatte.

Das stärkste Differenzierungsmerkmal von SCHEX ist der sogenannte "Family Office as a Service"-Ansatz: Professionelle Vermögensbetreuung auf institutionellem Niveau für Unternehmerfamilien des gehobenen Mittelstands – nicht erst ab sehr großen dreistelligen Millionenbeträgen. Das Team bringt eigene unternehmerische Biografie mit, einschließlich eines Unternehmensverkaufs (Exit) und anschließendem aktiven Vermögensmanagement. Diese erlebte Unternehmerperspektive soll eine besonders praxisnahe Beratung ermöglichen.

Das Leistungsspektrum richtet sich an Unternehmer und deren Familien in verschiedenen Lebensphasen: vom aktiven Vermögensaufbau über die Absicherung laufender Cashflows bis hin zu steueroptimierter Vermögensnachfolge und Generationenplanung. Betreut werden sowohl die vermögenden Elterngeneration als auch die sogenannte NextGen. Ergänzend werden Versicherungslösungen, Investmentfonds sowie ganzheitliche Ruhestandsplanung angeboten. Die Beratung erfolgt deutschlandweit und ausschließlich persönlich.