Vermögensanlage AltBayern AG

Die Vermögensanlage AltBayern AG ist ein inhabergeführter, unabhängiger Vermögensverwalter mit Sitz in Regensburg und einem weiteren Büro in Saarbrücken. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und richtet sich mit seinem Angebot an vermögende Privatpersonen, Familienstiftungen, Unternehmer sowie institutionelle Anleger.

Als zentrales Differenzierungsmerkmal positioniert sich AltBayern als bankenunabhängiger Verwalter, der nach eigener Darstellung frei von Vertriebsvorgaben und Provisionsanreizen agiert. Der Investmentprozess folgt einem hauseigenen Top-down-Ansatz: Ausgangspunkt ist die Analyse makroökonomischer Daten, gefolgt von Fundamentalanalyse und dem Einsatz von Frühindikatoren. Die finale Produktselektion orientiert sich am sogenannten Best-in-Class-Prinzip. Beim Einsatz von Fonds im Portfolio verzichtet das Unternehmen nach eigenen Angaben vollständig auf Ausgabeaufschläge. Die Vergütung kann wahlweise erfolgsabhängig oder als fixer prozentualer Jahresbetrag vereinbart werden.

Das Leistungsspektrum umfasst die individuelle diskretionäre Vermögensverwaltung, Anlageberatung sowie kostenlose Depot-Analysen als Einstiegsangebot. Für jüngere Vermögende bietet AltBayern einen persönlichen Finanzcoach an. Mandanten werden persönlich betreut – entweder vor Ort in Regensburg oder Saarbrücken oder via Videokonferenz für Kunden in ganz Deutschland. Portfolios können Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Edelmetalle, Fonds, ETFs, Zertifikate, Immobilienprodukte sowie Private-Equity-Beteiligungen enthalten.