Werte Invest Vermögensverwaltung GmbH

Die Werte Invest Vermögensverwaltung GmbH ist ein inhabergeführter Vermögensverwalter mit Sitz im Kölner Süden (Stadtteil Rodenkirchen), der seit dem Jahr 2000 tätig ist. Das Unternehmen firmiert unter einer Holding-Struktur, zu der neben der Werte Invest Vermögensverwaltung GmbH auch die Werte Invest Family Office GmbH gehört.

Das Kernstück des Anlageansatzes ist die sogenannte Werterhaltungsstrategie: Das Risiko wird so gestreut, dass das Vermögen zu keiner Zeit extremen Schwankungen ausgesetzt ist. Das Portfolio stützt sich auf eine mehrdimensionale Risikostreuungssystematik, die nach Vermögensklassen (Anleihen, Aktien, Rohstoffe, Edelmetalle, Immobilien, alternative Investments), Investmentstilen und geografischen Regionen differenziert. Das Portfoliomanagement basiert auf der fortlaufenden Analyse eines Universums von über 7.000 Investmentfonds. Die Verwaltung erfolgt auf Basis einer individuellen Vermögensverwaltervollmacht; Depots werden bei einer vom Kunden frei wählbaren Depotbank geführt.

Werte Invest richtet sich an vermögende Privatanleger und Familien, Unternehmer sowie institutionelle Investoren. Neben der diskretionären Vermögensverwaltung zählen Fondsberatung und Family-Office-Dienstleistungen zum Angebot — darunter Vermögenscontrolling, Nachfolgeregelungen, Stiftungsbegleitung sowie die Koordination von Spezialisten aus Steuerrecht und Wirtschaftsprüfung. Kunden werden laut eigenen Angaben bundesweit betreut, in der Regel auch durch persönliche Hausbesuche.