WERTIQ GmbH

Die WERTIQ GmbH ist ein in München ansässiges Multi Family Office, das als hundertprozentige Tochtergesellschaft der HRK LUNIS AG agiert. Das Unternehmen ist im Handelsregister München seit 2015 eingetragen und firmierte zunächst unter dem Namen HRK Family Office GmbH; die Ausrichtung unter der Marke WERTIQ als eigenständige Family-Office-Einheit wurde zum 1. Juli 2023 vollzogen.

Der zentrale Ansatz von WERTIQ unterscheidet sich von klassischen Vermögensverwaltern: Das Unternehmen versteht sich nicht als direkte Portfolioverwalterin, sondern als koordinierende Instanz und strategischer Begleiter für vermögende Privatpersonen, Unternehmerfamilien und Profisportler. Im Rahmen sogenannter Beauty Contests und Ausschreibungen sucht und selektiert WERTIQ geeignete Banken und externe Vermögensverwalter für ihre Mandanten und verhandelt dabei die Konditionen. Ergänzend bietet das Unternehmen hauseigene Immobilienexpertise für Kauf- und Verkaufsprozesse.

Das Leistungsspektrum richtet sich an Mandanten, die eine ganzheitliche Betreuung über das reine Kapitalmarktportfolio hinaus suchen: strategische Vermögensplanung, konsolidiertes Gesamtvermögenscontrolling und -reporting, digitale Finanzbuchhaltung, Immobilienmanagement, Stiftungsberatung sowie Vorsorge-, Generationen- und Unternehmensnachfolgeplanung gehören zum Kernprogramm. Auch das Thema Family Governance — also die strukturierte Regelung von Entscheidungsprozessen und Rollen innerhalb von Unternehmerfamilien — ist fester Bestandteil des Angebots. Für den laufenden Überblick steht Mandanten ein digitales Client-Portal zur Verfügung.